Baltic Horizon Fondi fondivalitseja Northern Horizon Capital AS on lõpetanud uute osakute mitteavaliku pakkumise, kaasates 6,29 miljonit eurot. Valitud Euroopa riikide peamiselt institutsionaalsetele investoritele suunatud pakkumine toimus vastavalt 6.augustil 2024 avalikustatud investorite üldkoosoleku otsusele ning märkimisperiood lõppes 12.septembril 2024.
Tehing sai investorite suure huvi osaliseks, mis ületas maksimaalset võimalikku väljaantavate osakute arvu vastavalt Baltic Horizon Fondi osakuomanike 6.augustil 2024 toimunud üldkoosolekul vastuvõetud otsusele. Väljaantavad osakud esindavad vähem kui 20% Baltic Horizon Fondi juba kauplemisele võetud osakute arvust 12 kuulise perioodi jooksul, seega kavatseb Northern Horizon Capital AS välja anda 23 927 085 uut osakut, mis vastab 6,29 miljonile eurole. Saadavat tulu kasutatakse investeeringuteks olemasolevatesse kinnisvaraobjektidesse ja/või Baltic Horizon Fondi portfelli finantsvõimenduse vähendamiseks
“Meil on väga hea meel suure huvi üle Baltic Horizon Fondi osakute mitteavaliku pakkumise vastu. Pakkumises osalesid suurel määral mitmed Balti ja Rootsi institutsionaalsed investorid. Meie eesmärgiks on kasutada kaasatud kapital pindade kohandamiseks ja ettevalmistamiseks rentnikele ning fondi võlakapitali edasiseks vähendamiseks,” kommenteeris Baltic Horizon Fondi fondijuht Tarmo Karotam.
Uued osakud antakse välja hinnaga 0,2631 eurot osaku kohta, arvutatuna ülalmainitud üldkoosolekul vastu võetud otsuse kohaselt, mis võrdub osaku 90 päeva kaalutud keskmisele hinnale Nasdaq Tallinna börsil ajavahemikus 8.juunist 2024 kuni 5.septembrini 2024.
Uute osakute väljalaskmise tulemusena suureneb Baltic Horizon Fondi osakute koguarv Eesti väärtpaberite registris 119 635 429 osakult 143 562 514 osakuni.
Northern Horizon Capital AS kavatseb uued osakud noteerida Nasdaq Tallinna börsil, esimeseks kauplemispäevaks on 20.september 2024 või sellele lähedane päev.
