EfTEN Real Estate Fund AS (registrikood 12864036, aadress A. Lauteri tn 5, 10114 Tallinn) kuulutab 11.11.2024. a fondi nõukogu otsuse alusel välja aktsiate avaliku pakkumise ning teavitab kavandatavast uute aktsiate noteerimisest ja kauplemisele võtmisest Nasdaq Tallinn ASi (registrikood 10359206) poolt korraldataval reguleeritud turul. Nõukogu otsus põhineb aktsionäride 16.10.2024.a üldkoosoleku otsusel.
Aktsiate pakkumine
EfTEN Real Estate Fund AS pakub kuni 1 000 000 uut fondi lihtaktsiat kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis, Lätis ja Leedus kooskõlas aktsiate avaliku pakkumise prospektiga. Seejuures jätab fond endale õiguse 500 000 pakutava aktsia võrra pakkumist suurendada.
Märgitavate aktsiate miinimum- ja maksimumarvu ei ole kehtestatud. Olemasolevatel aktsionäridel s.t isikutel, kes on kantud fondi aktsionäride nimekirja 20.11.2024.a Nasdaq CSD tööpäeva lõpu seisuga, on eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga, mis ei piira ega välista olemasolevate aktsionäride õigust uusi aktsiaid märkida rohkem või vähem või uusi aktsiaid üldse mitte märkida. Olemasolevaid aktsiaid pakkumise käigus ei müüda.
Iga uue aktsia pakkumishind on 19,00 eurot, millest 10 eurot on aktsia nimiväärtus ja 9,00 eurot ülekurss. Märkimiskorraldusi saab esitada üksnes märkimisperioodi jooksul. Pakutavate aktsiate märkimiseks Eestis peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD-s. Pakutavate aktsiate märkimiseks Lätis või Leedus peab investoril olemas väärtpaberikonto finantsasutuses, kes on Nasdaq Balti börsi liige.
Eestis peab märkimiskorraldus sisaldama järgmiseid andmeid:
| Väärtpaberikonto omanik: | Investori nimi |
| Väärtpaberikonto: | Investori väärtpaberikonto number |
| Kontohaldur: | Investori kontohalduri nimi |
| Väärtpaber: | EfTEN Real Estate Fund aktsia täiendav 7 |
| ISIN kood: | EE3805127240 |
| Väärtpaberite arv: | Pakutavate aktsiate arv, mida investor soovib märkida |
| Hind (aktsia kohta): | 19,00 eurot |
| Tehingu hind: | Pakutavate aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna pakutavate aktsiate hinnaga |
| Tehingu vastaspool: | EfTEN Real Estate Fund AS |
| Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: | 99102006845 |
| Tehingu vastaspoole kontohaldur: | Swedbank AS |
| Tehingu väärtuspäev: | 13.12.2024 |
| Tehingu liik: | „ost“ või „märkimine“ |
| Tehingu arveldamine: | „makse vastu“ |
Lätis peab investor, kes tahab märkida pakutavaid aktsiaid, võtma ühendust finantsasutusega, kes on Nasdaq Balti börsi liige ja haldab investori väärtpaberikontot ning esitama pakkumise pakutavate aktsiate ostmiseks ostukorralduse vormis, mida see finantsasutus aktsepteerib ning mis on kooskõlas prospekti tingimustega.
Leedus peab investor, kes tahab märkida pakutavaid aktsiaid, võtma ühendust finantsasutusega, kes on Nasdaq Balti börsi liige ja haldab investori väärtpaberikontot ning esitama pakkumise pakutavate aktsiate ostmiseks ostukorralduse vormis, mida see finantsasutus aktsepteerib ning mis on kooskõlas prospekti tingimustega.
Nasdaq Balti börsi liikmete nimekiri on Nasdaq Balti veebilehel https://nasdaqbaltic.com/
Pakkumises osalemiseks saab märkimiskorraldusi esitada üksnes eurodes ning pakkumises osaleja kannab kõik märkimiskorralduse esitamisega seotud kulud või maksmisele kuuluvad tasud.
Aktsiate pakkumise ajakava on järgmine:
| 21.11.2024 kell 09.00 (EET) | Aktsiate märkimisperioodi algus |
| 06.12.2024 kell 15.30 (EET) | Aktsiate märkimisperioodi lõpp |
| 10.12.2024 | Pakutavate aktsiate jaotuskava kinnitamine |
| 13.12.2024 | Väärtuspäev (arvelduste ja pakutavate aktsiate ülekannete tegemine) |
| 23.12.2024 või sellele lähedane kuupäev | Eeldatav aktsiakapitali suurendamine Eesti äriregistris |
| 30.12.2024 või sellele lähedane kuupäev | Eeldatav uute aktsiatega kauplemise alustamine Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas) |
Aktsiate noteerimise ja kauplemisele võtmine
EfTEN Real Estate Fund AS esitab märkimisperioodi lõppemise järgselt taotluse pakutavate aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Kuigi EfTEN Real Estate Fund AS teeb kõik jõupingutused uute aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa EfTEN Real Estate Fund AS aktsiate noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.
Prospekti kättesaadavus
EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekt on kättesaadav EfTEN Real Estate Fund AS-i asukohas Tallinn, A. Lauteri 5 (III korrus) ning elektrooniliselt fondi veebilehel aadressil www.eref.ee ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil www.fi.ee. Lisaks eelnevale on prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.
Enne EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiatesse investeerimist palume tutvuda prospektiga tervikuna.
