Mainor Ülemiste AS (edaspidi Mainor Ülemiste) on lõpetanud 4-aastaste tagamata võlakirjade esmaemissiooni suunatud pakkumise kogusummas 10 miljonit eurot (õigusega suurendada kuni 15 miljoni euroni). Investorid märkisid võlakirju kokku 12 106 000 euro väärtuses ehk plaanitud pakkumise mahust 1,2 korda rohkem. Mainor Ülemiste juhatus otsustas rahuldada kõik märkimised ja suurendada emissiooni 12 106 000 euroni.
Võlakirjade pakkumise müügihind oli võrdne nominaalväärtusega ning võlakirjade fikseeritud intressimäär on 8,5% aastas. Lõppenud pakkumine oli esimene osa ettevõtte tagamata võlakirjade programmist maksimaalse kogumahuga 20 miljonit eurot, millest saadavaid vahendeid plaanitakse kasutada Ülemiste City linnakus uute projektide arendamiseks ja 2018. aasta aprillis emiteeritud Mainor Ülemiste 05.04.2023 võlakirjade (ISIN Code: EE3300111343, edaspidi „2023 võlakirjad“) refinantseerimiseks. Lõppenud emissioon oli edukas kõigis kolmes Balti riigis ning kokku osales 100 investorit.
Suunatud pakkumise käigus oli kõigil Mainor Ülemiste 5. aprillil 2023. aastal lunastuvate võlakirjade investoritel võimalus tasuda märgitavate võlakirjade eest olemasolevate võlakirjadega (ISIN kood: EE3300111343, edaspidi „2023 võlakirjad“). Sellisel viisil tasumiseks kasutatud 2023 võlakirjad kustutatakse registrist 6.03.2023. Tegemist ei ole seniste võlakirjade ennetähtaegse lunastamisega ega muu võlakirjatingimustes märgitud kõiki võlakirjaomanikke puudutava protseduuriga, vaid uute võlakirjade märkimise käigus investoritele kokkuleppeliselt pakutud võimalusega. Pakkumise käigus kasutas 38 investorit võimalust täielikult või osaliselt müüa oma 2023 võlakirjad emitendile tagasi. Nimetatud võlakirjad kustutatakse registrist 06.03.2023 pärast, mida jääb 2023 võlakirjade kogumahuks 6 377 500 eurot. 2023 võlakirjad, millega senised investorid ei soovinud tasuda uute võlakirjade eest, jäävad registrisse kuni nende korralise lunastamiseni 5. aprillil 2023.
Mainor Ülemiste taotlus uute võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq First North alternatiivturul on Nasdaq Tallinna Börsi juhatusele esitatud.
Pakkumist nõustas Redgate Capital AS, kes on olnud ka Mainor Ülemiste varasemate võlakirjaemissioonide nõustajaks alternatiivturul First North.
Mainor Ülemiste on Mainor ASi tütarettevõte, mille põhitegevus on Baltimaade suurima ärilinnaku Ülemiste City arendamine. Linnaku 36 hektaril on välja ehitatud 167 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda, mis on koduks ligi 500 ettevõttele ning kus töötab, õpib ja elab üle 14 000 inimese. Ülemiste Cityt arendavad Mainor AS, Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS.
