Hepsor AS (registrikood: 12099216, aadress Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn, Eesti; edaspidi „Selts“), viib läbi oma aktsiate avaliku pakkumise (edaspidi „Pakkumine”). Pakkumine viiakse läbi Seltsi koostatud prospekti alusel, mis on kinnitatud Finantsinspektsiooni (edaspidi „FI“) poolt 8. novembril 2021. a (edaspidi „Prospekt“). Pakkumise üksikasjad on toodud Prospektis.
Pakkumise peamised tingimused
Pakkumise raames plaanib Selts kaasata kuni 9,09 miljonit eurot uute lihtaktsiate (edaspidi „Pakutavad Aktsiad“) emiteerimise kaudu. Sõltuvalt turutingimustest võidakse Pakkumise raames müüdavate Pakutavate Aktsiate mahtu suurendada kuni 909 090 euro võrra, see tähendab kogumahuni kuni 10 miljonit eurot.
Pakkumine koosneb Pakutavate Aktsiate pakkumisest jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Selts võib Pakutavaid Aktsiaid mitteavalikult pakkuda ka Eestis, Lätis, Leedus ja valitud teistes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides kutselistele investoritele EL-i määruse 2017/1129 (edaspidi „Prospektimäärus“) tähenduses ning muud liiki investoritele, tuginedes teatavatele eranditele, mis on kättesaadavad iga jurisdiktsiooni seaduste alusel, kus pakkumine toimub.
Pakutavate Aktsiate märkimisperiood algab 10. novembril 2021. a kell 10:00 (kohaliku aja järgi Eestis) ja lõpeb 19. novembril 2021. a kell 16:00 (kohaliku aja järgi Eestis) („Pakkumisperiood“), välja arvatud juhul, kui Pakkumine lükatakse edasi või tühistatakse.
Kokku pakutakse 777 001 Pakutavat Aktsiat, Pakkumise mahu suurendamise korral kuni 854 701 Pakutavat Aktsiat. Ühe Pakutava Aktsia hind on 11,70 eurot, millest 1 (üks) euro on ühe Pakutava aktsia nimiväärtus ja 10,70 eurot on ülekurss. Seltsil on ühte liiki aktsiad ning kõik Pakutavad Aktsiad on või saavad olema samast liigist.
Selts plaanib Pakkumisest saadavaid vahendeid kasutada juba kavandamisel olevate arenduste rahastamiseks. Seltsi portfellis on ettevalmistusfaasis 22 uut arendusprojekti kogupindalaga ligikaudu 140 000 ruutmeetrit.
Eesti investor, kes soovib Pakkumise raames Pakutavaid Aktsiaid märkida, peaks võtma ühendust kontohalduriga, kes haldab sellise investori väärtpaberikontot Eesti Väärtpaberiregistris ja esitama Pakkumisperioodi jooksul märkimisavalduse Pakutavate Aktsiate märkimiseks vastavalt Pakkumise tingimustele. Läti või Leedu investor, kes soovib märkida Pakutavaid Aktsiaid, peaks võtma ühendust Nasdaq Tallinna liikmeks oleva finantsasutusega, kes haldab investori väärtpaberikontot, ning esitama Pakkumisperioodi jooksul märkimisavalduse Pakutavate Aktsiate ostmiseks finantsasutuse poolt aktsepteeritud vormis ja vastavalt Pakkumise tingimustele.
Pakkumise eeldatav ajakava on järgmine:
| 10. november 2021. a kell 10:00 (Eesti aeg) | Pakkumisperioodi algus |
| 19. november 2021. a kell 16:00 (Eesti aeg) | Pakkumisperioodi lõpp |
| 22. november 2021. a või sellele lähedane kuupäev | Pakkumise tulemuste väljakuulutamine |
| 24. november 2021. a või sellele lähedane kuupäev | Pakkumise arveldus |
| 26. november 2021. a või sellele lähedane kuupäev | Pakutavate Aktsiate kauplemise esimene päev Nasdaq Tallinna börsil |
Noteerimine ja kauplemisele võtmine
Selts on esitanud 9. novembril 2021. a taotluse Nasdaq Tallinn Aktsiaseltsile oma kõigi aktsiate, sh Pakutavate Aktsiate (edaspidi „Aktsiad“) noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas. Aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas algab eelduslikult 26. novembril 2021. a või sellele lähedasel kuupäeval.
Prospekti kättesaadavus
Ingliskeelne Prospekt ja selle tõlge eesti keelde koos selle kokkuvõtte tõlgetega eesti, läti ja leedu keelde on alates käesoleva teate kuupäevast kättesaadavad elektroonilises vormis Seltsi veebilehel (www.hepsor.ee/investorile). Prospekt koos selle kokkuvõtte tõlgetega läti ja leedu keelde on kättesaadavad ka FI veebilehel (www.fi.ee).
Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema Prospekti ja selle kokkuvõtet ning vajadusel konsulteerima isikuga, kes on spetsialiseerunud selliste investeeringute nõustamise alal.
