AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Ettevõte) taotleb Nasdaq Stockholmi börsil noteeritud lunastamata võlakirjade omanikelt nõusolekut, et teha teatud muudatusi võlakirjade tingimustes.
Ettevõte on emiteerinud tagatud, fikseeritud intressimääraga võlakirjad 2020/2028, ISIN SE0013801172, kogumahus 28 500 000 eurot (edaspidi Võlakirjad). Ettevõte taotleb võlakirjade omanikelt nõusolekut teatud muudatuste tegemiseks Võlakirjade tingimustes (edaspidi Taotlus).
Võlakirjade omanikelt vastava heakskiidu saamiseks on Ettevõte täna teinud agendile Nordic Trustee & Agency AB (publ) ülesandeks algatada Võlakirjade osas kirjaliku menetluse (edaspidi Kirjalik Menetlus), saates Kirjaliku Menetluse teate koos hääletamisjuhistega registris registreeritud võlakirjade omanikele ja omanike esindajatele, kes on Euroclear Sweden registris fikseeritud omanikena seisuga 31. jaanuar 2025. Kirjaliku Menetluse tulemus avalikustatakse börsiteatena, kui Kirjalik Menetlus on lõppenud. Hääletamise õiguse fikseerimiskuupäev on 10. veebruar 2025 ja viimane hääletuspäev on 20. veebruar 2025.
Nagu Kirjaliku Menetluse teatises täpsemalt kirjeldatud, sisaldab Taotlus muuhulgas ka seda, et Ettevõte võib oma valikul jätta oma hotellitegevuse Saksamaal müümata ja selle asemel maksta tagasi tasumata tagatud võlakirjad proportsionaalselt 5 000 000 euro ulatuses.
Lisateavet Kirjaliku Menetluse kohta ning Taotluse ja Võlakirjade tingimuste muudatuste täpsema kirjelduse leiate kirjaliku menetluse teatest Ettevõtte ja Agendi kodulehtedel.
Taotluse heakskiitmiseks kohaldatav hääletamisnõue on Kirjaliku Menetluse teates sätestatud järgnevalt: (i) Kirjalikus Menetluses osalevad võlakirjade omanikud, kes esindavad vähemalt kahtekümmend (20,00) protsenti korrigeeritud nimiväärtusest, ja (ii) kaks kolmandikku (2/3) korrigeeritud nimiväärtuses, mille korral annavad omanikud Kirjalikus Menetluses vastava heakskiidu.
Täiendav teave hääletamisnõuete ja Kirjaliku Menetluse oluliste kuupäevade kohta on kättesaadav Kirjaliku Menetluse teates.
Lisateavet hääletusnõuete ja Kirjaliku Menetluse jaoks oluliste kuupäevade kohta leiate Kirjaliku Menetluse teatest.
Kirjaliku Menetluse õigusnõustajana on tegutsenud Gernandt & Danielsson Advokatbyrå.
AS Pro Kapital – Notice of Written Procedure 3 February 2025
