AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Pro Kapital) teavitas 22. mail 2020, et Pro Kapitali nõukogu otsustas 21. mail 2020 kiita heaks tagamata, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga mittekonverteeritavate võlakirjade (edaspidi Võlakirjad) emiteerimise.
08. juulil 2020 teavitas Pro Kapital, et esimese märkimisperioodi tulemusena emiteerib Pro Kapital 2 925 641 Võlakirja 3. augustil 2020. Pro Kapital emiteeris 03.08.2020 2 925 641 Võlakirja nominaalväärtuses 8 191 794,80 eurot. Samal päeval tühistas Pro Kapital Võlakirjade eest sissemaksena kasutatud Pro Kapitali konverteeritavad võlakirjad järgmiselt: tühistati 649 890 PKG1 võlakirja, 291 770 PKG2 võlakirja, 800 461 PKG3 võlakirja, 465 525 PKG4 võlakirja, 330 544 PKG5 võlakirja, 354 970 PKG6 võlakirja ja 32 481 PKG7 võlakirja.
Pro Kapitali juhatus otsustas 30. septembril 2020 algatada Võlakirjade emissiooni teise etapi. Pro Kapital kavatseb emissiooni teises etapis pakkuda märkimiseks kuni 734 780 Võlakirja kokku nominaalväärtuses 2 057 384 eurot. Märkimisperiood algab 1. oktoobril 2020 ja lõpeb 28. oktoobril 2020. Võlakirju pakutakse märkimiseks viisil, et pakkumine ei ole käsitletav väärtpaberite avaliku pakkumisena EL määruse 2017/1129 ja kohaldatava õiguse kohaselt. Võlakirju pakutakse märkimiseks piiratud investorite ringile, kes on kehtivate Pro Kapital vahetusvõlakirjade omanikud ning kellel on neid kokku vähemalt 10 010 euro väärtuses (3 575 Pro Kapital vahetusvõlakirja investori kohta). Võlakirju pakutakse märkimiseks üksnes professionaalsetele investoritele, kellele on saadetud kutse osaleda märkimises. Võlakirjade lunastamise tähtaeg on 4 aastat (lunastamise päev on 31. oktoober 2024) ja Võlakirjad kannavad intressi 8% aastas, mida makstakse 2 korda aastas. Võlakirjad on tagamata ja mitte konverteeritavad.
Juhul kui märgitakse kõik pakutavad Võlakirjad, siis koos esimese emissiooniga on Võlakirjade koguemissiooni nominaalväärtus 10 249 178,80 eurot (kokku 3 660 421 Võlakirja, igaühe nominaalväärtus ja märkimishind 2.80 eurot).
Võlakirjade eest saab tasuda vaid olemasolevate, järgmiste ISIN koodidega Pro Kapitali vahetusvõlakirjadega: EE3300104033, EE3300106574, EE3300108711, EE3300109248, EE3300109917, EE3300110048 ja EE3300109982 (edaspidi Olemasolevad Võlakirjad), mida ei ole Võlakirjade emiteerimise ajal lunastatud. Vahetuskurss on 1:1. Seega, Pro Kapital omandab Olemasolevaid Võlakirju samas koguses nagu Pro Kapital emiteerib uusi Võlakirju. Võlakirjade emissiooni järgselt Olemasolevad Võlakirjad tühistatakse. Võlakirjade selline emissioon tähendab, et Võlakirjade omandamine toimub mitterahalise sissemaksega ning et Olemasolevad Võlakirjad sisuliselt refinantseeritakse.
AS Pro Kapital Grupp informeerib võlakirjade pakkumise tulemustest eraldi teatega.
Käesolev teade on avaldatud lähtudes “Nõuded Emitentidele” punktist 7.6, turukuritarvituse määrusest ja teistest kohaldatavatest reeglitest. Käesolev teade ei ole käsitletav pakkumisena märkida Võlakirju.
