AS Pro Kapital Grupp (edaspidi kui Pro Kapital) teatab käesolevaga, et Pro Kapitali nõukogu otsustas 21. mail 2020 kiita heaks tagamata, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga mittekonverteeritavate võlakirjade (edaspidi nimetatud Võlakirjad) emiteerimise. Pro Kapitali juhatus sai volitused emiteerida Võlakirju järgmistel põhitingimustel:
- Eesmärgiga vahetada punktis 4 loetletud olemasolevaid Pro Kapitali vahetusvõlakirju emiteerib Pro Kapital Võlakirju nominaalväärtuses kokku kuni 10 252 258,80 eurot (kuni 3 661 521 Võlakirja);
- Võlakirjade nimiväärtus on EUR 2,80;
- Võlakirjad on fikseeritud intressiga, mis ei ole suurem kui 8% kalendriaastas;
- Võlakirjade eest on võimalik tasuda vaid Pro Kapitali olemasolevate konverteeritavate võlakirjadega, millel on järgmised ISIN koodid: EE3300104033, EE3300106574, EE3300108711, EE3300109248, EE3300109917, EE3300110048 ja EE3300109982 (edaspidi nimetatud kui Kehtivad Võlakirjad), mida Võlakirjade emiteerimise ajaks ei ole lunastatud (vahetuskurss on 1:1);
- Võlakirju pakutakse märkimiseks viisil, et pakkumine ei ole käsitletav väärtpaberite avaliku pakkumisena EL määruse 2017/1129 ja kohaldatava õiguse kohaselt, st Võlakirju pakutakse märkimiseks piiratud arvule investoritele, kes on Kehtivate Võlakirjade omanikud ning kellel on kokku vähemalt 3 575 mis tahes eelloetletud ISIN koodiga Kehtivat Võlakirja investori kohta;
- Võlakirju on kavas emiteerida mitmes osas;
- Võlakirjade esimene emiteerimine on planeeritud juunisse või juulisse 2020;
- Võlakirjade lunastamistähtaeg on veidi enam kui 4 aastat alates Võlakirjade esimese emiteerimise kuupäevast (st tingimusel, et Võlakirjade esimene emiteerimine leiab aset juunis või juulis 2020, on lunastusajaks september või oktoober 2024);
- Pro Kapital kohustub taotlema Võlakirjade registreerimist Nasdaq Tallinn võlakirjade nimekirjas.
Käesoleval hetkel ei ole Pro Kapitali juhatus vastu võtnud otsust Võlakirjade esimese emiteerimise osas. Kui Võlakirjasid on kavas emiteerida, siis emissiooni täpsed tingimused otsustab Pro Kapitali juhatus. Kui võetakse vastu otsus alustada võlakirjade pakkumisega, teavitab Pro Kapital sellest eraldi teatega.
Käesolev teade on avaldatud lähtudes “Nõuded Emitentidele” punktist 7.6, turukuritarvituse määrusest ja teistest kohaldatavatest reeglitest. Käesolev teade ei ole käsitletav pakkumisena märkida, osta või vahetada Võlakirju ega mis tahes muid Pro Kapitali väärtpabereid.
