TEGEVUSARUANNE
Tegevjuhi ülevaade
Käesoleva aasta kolmas kvartal on olnud töörohke periood, tuues endaga kaasa suurepäraseid müügitulemusi ja ootuseid ületanud eellepingute sõlmimise mahtu. Samas on arendustegevuses esinenud väljakutseid, mis on seotud ehitusturul toimunud muutustega.
Kinnisvaraarendus
Oleme aktiivselt arendanud Kindrali Majade ja Kalaranna Kvartali projekte ning valmistanud ette projektdokumentatsiooni järgnevatele arendusprojektide etappidele Tallinnas. Septembris alustasime kahe esimese hoone korterite üleandmist Kalaranna projektis, kus järk-järgult on valmimas 240 korteriga kaheksa hoonet. Tänaseks on müüdud või broneeritud kõik äripinnad ja 94% korteritest. Sel aastal alustasime uue projekti Kindrali Majade ehitamisega Kristiine Citysse, mille käigus kerkib kolme hoonete kompleksi 195 korterit. Selles projektis oli enne ehituslepingu allkirjastamist broneerinud või müüdud üle poole korteritest. Tänaseks on Kindrali Majade projektis 98% korteritest müüdud või broneeritud.
Riias oleme keskendunud luksuskorterite müügile River Breeze Residence’is ja valmistame ette tehnilist projekti Kliversala piirkonna järgmiseks etapiks – Blue Marine. Oleme tänaseks saanud ehitusloa City Oasis 326 korteriga elamukvartalile, mida iseloomustab rahulik ja roheline elukeskkond keset kesklinna. Plaanime ehitusprotsessiga alustada niipea, kui kinnisvaraturu olukord on meie hinnangul selleks sobiv. Kahjuks ei ole Läti kinnisvarasektor olnud sama aktiivne kui naaberriikides Eestis ja Leedus. Siiski oleme viimastel kuudel täheldanud kinnisvara turu elavnemist luksuslikuma kinnisvara segmendis, kaasa arvatud River Breeze Residence’is.
2019. aastal valmis meil Vilniuses viie elamuhoonega ja 115 korteriga arendusprojekt Šaltiniu Namai Attico. Tänaseks on meil müümata veel vaid 5, mille hulgas on järgneva etapiga seonduvat kaks näidiskorterit. Oleme hetkel kavandamas projekti järgmist faasi, milles saavad olema linnavillad ning ärihoone. Ehitusega on kavas alustada veel sellel aastal.
Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping. Käesoleval aastal oleme juba lõpetanud 39 korteriga Ratsuri Majade projekti ja oleme alustanud eksklusiivsete kodude üleandmisega suurepärases asukohas Kalaranna kvartalis.
Hotellindus
Eelmine aasta avaldas tugevat mõju meie Saksamaal, Bad Kreuznachis, asuva hotelli PK Parkhotel Kurhaus tegevusele. Tulenevalt COVID-19 poolt põhjustatud piirangutest oli hotell suletud peaaegu pool aega 2020. aastast ja käesoleva aasta jaanuarist poole juunini. COVID-19 poolt põhjustatud mõju tõttu on hotelli esimese kuue kuu käive vähenenud aastaga 0,3 miljoni eurot võrrelduna võrdlusperioodiga eelneval aastal. Kuigi hotelli täituvus on sellel aastal tõusnud, on käivet mõjutanud toa keskmise hinna langus. Siiski on valitsusepoolne abi toetanud ettevõtet ning üheksa kuu netotulemus on parem kui võrdlusperioodil.
Järgnevatel perioodidel jätkame põhifookuse hoidmist töös olevatel arendusprojektidel ja plaanime alustada ka järgmiste etappidega. Meie kinnisvaraarendusel läheb hästi, Ettevõte on jätkuvalt tegutsev ja oleme tuleviku suhtes optimistlikud.
Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad
Ettevõtte kogukäive oli 2021. aasta esimesel üheksal kuul 21 miljonit eurot, mis on 55% rohkem kui võrdlusperioodil (2020 9 kuud: 13,6 miljonit eurot). Kolmanda kvartali kogukäive ulatus 12 miljoni euroni, suurenedes võrdlusperioodi 4,6 miljoni euro kogukäibe suhtes 164%.
Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Kinnisvarast saadav tulu aruandeperioodil on seotud Ratsuri Majade projekti valmimisega ja korterite klientidele üle andmisega. 2021. aastal jätkab Ettevõte valminud korterite müüki River Breeze Residence’s Riias ja Šaltinių Namai Attico arenduses Vilniuses ning käimas olevate arendusprojektide eelmüügiga Kalaranna Kvartali ning Kindrali Majade arendustes Tallinnas.
2021. aasta esimese üheksa kuu brutokasum suurenes 14% võrra ja moodustas 6,1 miljonit eurot võrrelduna 5,4 miljoni euroga samal perioodil 2020. aastal. Kolmanda kvartali brutokasum oli 3,4 miljonit eurot võrrelduna 1,9 miljoni euroga võrdlusperioodil.
2021. aasta esimese üheksa kuu ärikasum moodustas 3,7 miljonit eurot võrrelduna 1,1 miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. Kolmanda kvartali ärikasum oli 2,8 miljonit eurot ja möödunud aasta samal perioodil 0,9 miljonit eurot.
2021. aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 22,5 miljonit eurot ning kolmandas kvartalis 1,1 miljonit eurot. Võrdlusperioodil olid vastavalt puhaskahjum 11,1 miljonit eurot ja 3,2 miljonit eurot. Aruandeperioodi tulemit mõjutas kontrolli kaotus AS-is Tallinna Moekombinaat ja tütarettevõtte konsolideerimise lõpetamine Ettevõtte finantsaruannetes.
Rahavood põhitegevusest olid 2021. aasta esimesel üheksal kuul positiivsed: 1,4 miljonit eurot võrreldes negatiivse 4,5 miljoni euroga samal perioodil 2020. aastal. Kolmandas kvartalis olid rahavood põhitegevusest positiivsed 5,2 miljonit eurot võrdlusperioodi negatiivse 1,9 miljoni kõrval.
Aktsia puhasväärtus oli 30. Septembri 2021 seisuga 0,63 eurot võrreldes 1,07 euroga
30. Septembril 2020.
Peamised tulemusnäitajad (koos lõpetatud tegevusvaldkondadega)
| 2021 9 kuud |
2020 9 kuud |
2021 III kvartal |
2020 III kvartal |
2020 12 kuud |
|
| Käive (tuhat eurot) | 21 108 | 13 615 | 12 066 | 4 562 | 19 234 |
| Brutokasum (tuhat eurot) | 6 103 | 5 371 | 3 442 | 1 880 | 6 775 |
| Brutokasum, % | 29% | 39% | 29% | 41% | 35% |
| Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) | 3 704 | 1 136 | 2 828 | 885 | -43 108 |
| Ärikasum / -kahjum, % | 18% | 8% | 23% | 19% | -224% |
| Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) | 22 463 | -11 085 | 1 122 | -3 183 | -59 456 |
| Puhaskasum / -kahjum, % | 106% | -81% | 9% | -70% | -309% |
| Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) | 0,40 | -0,19 | 0,02 | -0,06 | -0,98 |
| 30.09.2021 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | |
| Varad kokku (tuhat eurot) | 125 042 | 215 765 | 179 048 |
| Kohustused kokku (tuhat eurot) | 89 492 | 157 543 | 169 477 |
| Omakapital kokku (tuhat eurot) | 35 549 | 58 222 | 9 571 |
| Võla / omakapitali suhe * | 2.52 | 2.71 | 14.15 |
| Varade tootlus, % ** | 15% | -5,2% | -31% |
| Omakapitali tootlus, % *** | 99,5% | -17,1% | -141% |
| Aktsia puhasväärtus, eurot **** | 0,63 | 1,03 | 0,23 |
*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 30.09.2021 | 30.09.2020 (korrigeeritud*) |
31.12.2020 |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 13 283 | 7 316 | 9 393 |
| Lühiajalised nõuded | 1 458 | 1 422 | 1 797 |
| Varud | 67 811 | 53 405 | 58 352 |
| Käibevara kokku | 82 552 | 62 143 | 69 542 |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 23 | 4 417 | 3 517 |
| Materiaalne põhivara | 6 677 | 7 011 | 6 745 |
| Kasutusõigusega vara | 233 | 400 | 357 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 35 202 | 141 452 | 98 512 |
| Immateriaalne põhivara | 354 | 342 | 375 |
| Põhivara kokku | 42 490 | 153 622 | 109 506 |
| VARAD KOKKU | 125 042 | 215 765 | 179 048 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised võlakohustused | 530 | 78 032 | 107 581 |
| Ostjate ettemaksed | 13 516 | 7 124 | 7 866 |
| Lühiajalised võlad tarnijatele | 5 233 | 17 844 | 22 211 |
| Maksukohustused | 656 | 225 | 458 |
| Lühiajalised eraldised | 534 | 358 | 459 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 20 469 | 103 583 | 138 575 |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Pikaajalised võlakohustused | 64 708 | 50 793 | 27 255 |
| Muud pikaajalised kohustused | 3 139 | 1 783 | 2 295 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1 133 | 1 230 | 1 170 |
| Pikaajalised eraldised | 44 | 156 | 182 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 69 024 | 53 962 | 30 902 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 89 493 | 157 545 | 169 477 |
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 11 338 | 11 338 | 11 338 |
| Ülekurss | 5 661 | 5 661 | 5 661 |
| Kohustuslik reservkapital | 1 134 | 1 134 | 1 134 |
| Ümberhindluse reserv | 2 984 | 3 262 | 2 984 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | -8 031 | 47 646 | 47 647 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 22 463 | -10 672 | -55 678 |
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku | 35 549 | 58 369 | 13 086 |
| Mittekontrolliv osalus | 0 | -149 | -3 515 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 35 549 | 58 220 | 9 571 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 125 042 | 215 765 | 179 048 |
* Lisas 2 on toodud teave vigade parandamisega kaasnenud korrigeerimistest.
Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 2021 9 kuud |
2020 9 kuud |
2021 III kvartal |
2020 III kvartal |
2020 12 kuud |
| JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD | |||||
| Äritulud | |||||
| Müügitulu | 19 373 | 8 743 | 12 066 | 3 146 | 13 637 |
| Müüdud toodete ja teenuste kulu | -14 118 | -6 038 | -8 624 | -1 977 | -9 424 |
| Brutokasum | 5 255 | 2 705 | 3 442 | 1 169 | 4 213 |
| Turustuskulud | -358 | -418 | -119 | -140 | -611 |
| Üldhalduskulud | -3 549 | -3 171 | -1 086 | -1 054 | -4 372 |
| Muud äritulud | 2 113 | 26 | 605 | 22 | 384 |
| Muud ärikulud | -56 | -14 | -6 | -3 | 2 876 |
| Ärikasum /-kahjum | 3 405 | -872 | 2 836 | -6 | 2 490 |
| Finantstulud | 53 812 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Finantskulud | -29 474 | -4 095 | -1 722 | -1 279 | -5 419 |
| Kasum/ kahjum enne tulumaksu | 27 743 | -4 964 | 1 116 | -1 284 | -2 925 |
| Tulumaks | -23 | -211 | 6 | -132 | -354 |
| Jätkuvate tegevuste puhaskasum/-kahjum | 27 720 | -5 175 | 1 122 | -1 416 | -3 279 |
| Kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest | -5 257 | -5 912 | 0 | -1 768 | -56 177 |
| Perioodi puhaskasum/ – kahjum | 22 463 | -11 087 | 1 122 | -3 184 | -59 456 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | 22 178 | -10 674 | 1 122 | -3 120 | -55 678 |
| Mittekontrolliv osalus | -285 | -413 | 0 | -64 | -3 778 |
| Tulumaksujärgne muu koondkasum | |||||
| Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes | |||||
| Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus | 0 | 0 | 0 | 0 | -278 |
| Aruandeperioodi koondkahjum kokku | 22 463 | -11 087 | 1 122 | -3 184 | -59 734 |
| Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: | |||||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | 22 178 | -10 674 | 1 122 | -3 120 | -55 956 |
| Mittekontrolliv osalus | -285 | -413 | 0 | -64 | -3 778 |
| Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) | 0,49 | -0,09 | 0,02 | -0,02 | -0,06 |
| Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) | 0,40 | -0,19 | 0,02 | -0,06 | -0,99 |
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 2021 9 kuud |
2020 9 kuud |
2021 III kvartal |
2020 III kvartal |
2020 12 kuud |
| Põhitegevuse rahavood | |||||
| Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum | 22 463 | -11 085 | 1 113 | -3 183 | -59 456 |
| Korrigeerimised: | |||||
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum | 282 | 311 | 88 | 102 | 416 |
| Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist | -1 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kahjum põhivara maha kandmisest | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Põhivara väärtuse muutus | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 127 |
| Kasum tütarettevõtte kajastamise lõpetamisest | -53 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantstulud ja -kulud | 35 033 | 12 010 | 1 719 | 3 936 | 15 994 |
| Edasilükkunud tulumaksu muutus | -37 | -118 | 0 | -59 | -178 |
| Muud mitterahalised muutused (netosumma) | 1 537 | -3118 | 0 | -3 114 | -3 110 |
| Muutused käibevahendites: | |||||
| Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes | 3 806 | -2 049 | -513 | -1 069 | -1 514 |
| Varudes | -9 460 | -12 373 | 156 | -8 023 | -13 011 |
| Kohustustes ja ettemaksetes | 2 800 | 11 870 | 2 736 | 9 522 | 10 025 |
| Eraldistes | -138 | 29 | -38 | 10 | 59 |
| Põhitegevuse rahavood kokku | 1 387 | -4 523 | 5 261 | -1 878 | -7 656 |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||||
| Materiaalse põhivara soetamine | -102 | -29 | -68 | -18 | -94 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -13 | 0 | -8 | 0 | -43 |
| Kinnisvarainvesteeringute soetamine | -411 | -657 | -165 | -260 | -844 |
| Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahajäägi muutus | -182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saadud intressid | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | 1 294 | -684 | -241 | -278 | -980 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||||
| Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest | 0 | 28 500 | 0 | 0 | 28 500 |
| Konverteeritavate võlakirjade lunastamine | -337 | 0 | -253 | 0 | -33 |
| Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine | 0 | -28 003 | 0 | -3 | -28 000 |
| Saadud laenud | 18 497 | 7 689 | 6 086 | 4 832 | 14 410 |
| Tagastatud laenud | -11 855 | -684 | -8 990 | -28 | -1 376 |
| Kapitalirendi tagasimaksed | -129 | -130 | -42 | -46 | -135 |
| Makstud intressid ja muud finantskulud | -4 967 | -5 465 | -2 382 | -2 344 | -5 953 |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | 1 209 | 1 907 | -5 581 | 2 411 | 7 413 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 3 890 | -3 300 | -561 | 255 | -1 223 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 9 393 | 10 616 | 13 331 | 7 061 | 10 616 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 13 283 | 7 316 | 13 842 | 7 316 | 9 393 |
Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.
