TEGEVUSARUANNE
Tegevjuhi ülevaade
2022. aasta esimene kvartal on olnud ebatüüpiline. Veebruaris alustatud sõda Ukrainas on olnud piirkonna geopoliitiliste riskide tõttu murettekitav. Siiski on peale esialgseid (ja mõistetavaid) kõhklusi on turud näidanud nõudluse poole pealt stabiilsust ning hinna või huvi langust kinnisvaraturul ei ole toimunud. Ent ehitusturg pakub väljakutseid tänu COVID-19 seotud probleemidele tarneahelatega ning raskustega sõjast mõjutatud piirkondadest materjalide soetamisega, mis on viinud materjalide hinnatõusuni.
Kinnisvaraarendus
Tallinnas oleme jätkanud Kindrali Majade ja Kalaranna Kvartali ehitusega. 2022. aasta esimeses kvartalis oleme jätkanud korterite üle andmisega Kalaranna Kvartali arenduses korterite, kus on valmimas kaheksa maja kokku 240 korteriga. Tänasel päeval anname üle kortereid Kalaranna 8/3 ja 8/4 majades ning kõik selle etapi äripinnad ning 99% korteritest on broneeritud või kaetud eellepingutega.
Eelmisel aastal alustati Kindrali Majade arenduse ehitusega Kristiine City’s, kus on kerkimas kolm majade kompleksi 195 korteriga. Selle projekti raames oli broneeringute või eellepingutega kaetud üle poole korteritest juba enne ehituslepingu allkirjastamist. Tänasel päeval ei ole Kindrali Majade arenduses ühtegi vaba korterit. Kaks maja on planeeritud valmima mai lõpus ja juunis ning plaanide kohaselt annab ehitaja esimesed korterid meile üle mai neljandal nädalal.
Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis ning oleme algatanud ehitushanke Kliversala kvartali järgmise etapi – Blue Marine ehitamiseks. Oleme saanud ehitusettevõtetelt mitmeid pakkumisi ning oleme parima pakkumise välja selgitamise protsessis.
Vilniuses on meil müümata ainult neli korterit Šaltiniu Namai Attico arenduses (nende hulgas üks näidiskorter). Kinnisvaraturg oli 2021. aastal väga aktiivne ning oli näha suurt huvi luksuslike korterite vastu ning meie korterite ruutmeetri hind oli sealsel turul üks kõrgemaid. Oleme saanud ehitusettevõtetelt pakkumisi uue etapi linnavillade ning äripindade ehitamiseks ning planeerime sellel suvel ehitust alustada.
Hotellindus
Covid-19 pandeemial on olnud tugev mõju turismisektorile, kuid õnneks on Saksamaa valitsus andnud toetusi PK Parkhotel Kurhaus’ile Bad Kreuznachis.
Oleme renoveerimas teist poolt hotellitubadest (esimene pool tubadest renoveeriti viis aastat tagasi), mis lõpetatakse käesoleva aasta lõpuks. Renoveerimistööde tulemusena muudetakse ka seni kasutamata ala 7 standardtoaks ning luuakse luksuslik sviit privaatse sauna ning terrassiga, mis parandab oluliselt hotelli mainet.
Oleme allkirjastanud eellepingu 380 toaga hotelli ostuks Sitsiilias (Domina Zagarella Sicily), mis asub saare suurema linna, Palermo, lähedal. Tegeleme praegu varade põhjaliku due diligence’iga ning usume, et see on hea võimalus meie portfelli laiendamiseks.
Esimese kvartali tulemustega on põhjust rahule jääda, kuigi tulemusi mõjutas ühekordne kulu summas 318 tuhat eurot seoses juhtkonna vahetusega. Järgnevatel kuudel planeerime jätkata olemasolevate arenduste ehitustöödega ja valmistume järgnevateks etappideks. Kinnisvaraarenduse alal läheb hästi, turg on tugev ning me jätkame oma strateegia elluviimist aktsionäridele pikaajalise väärtuse loomisel ning kogukondadele jätkusuutlike, mugavate ning esteetiliselt kaunite piirkondade arendamisel.
Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad
Ettevõtte kogukäive 2022. aasta esimess kvartalis oli 7,9 miljonit eurot, mis on 42% rohkem kui võrdlusperioodil (2021 3 kuud: 5,6 miljonit eurot). Kinnisvarast saadav tulu aruandeperioodil on seotud Kalaranna Kvartali majade valmimisega ja korterite klientidele üle andmisega.
Esimese kvartali brutokasum suurenes 61% võrra ja moodustas 2,6 miljonit eurot võrrelduna 1,6 miljoni euroga 2021. aastal.
2022. aasta esimese kolme kuu ärikasum moodustas 989 tuhat eurot võrrelduna 1,8 miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. 2021. aasta ärikasumit mõjutas ühekordne kinnisvara investeeringu müük ja sellest saadud tulu.
Esimese kvartali puhaskahjum oli 251 tuhat eurot, võrdlusperioodil vastavalt kasum 377 tuhat eurot (jätkuvatest tegevusvaldkondadest).
Rahavood põhitegevusest olid esimeses kvartalis miinus 3,1 miljonit eurot võrreldes positiivse vooga 1,3 miljoni euroga samal perioodil 2021. aastal.
Aktsia puhasväärtus oli 31. märtsi 2022 seisuga 0,75 eurot võrreldes 0,13 euroga
31. märtsil 2021.
Peamised tulemusnäitajad
| 2022 3 kuud |
2021 3 kuud |
2021 12 kuud |
||
| Käive (tuhat eurot) | 7 916 | 5 580 | 43 095 | |
| Brutokasum (tuhat eurot) | 2 558 | 1 591 | 10 576 | |
| Brutokasum, % | 32% | 29% | 25% | |
| Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) | 989 | 1 786 | 39 821 | |
| Ärikasum / -kahjum, % | 12% | 32% | 92% | |
| Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) | -251 | -2 112 | 29 757 | |
| Puhaskasum / -kahjum, % | -3% | -38% | 69% | |
| Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) | 0,00 | -0,03 | 0,52 |
| 31.03.2022 | 31.03.2021 | 31.12.2021 | |
| Varad kokku (tuhat eurot) | 117 371 | 185 287 | 116 027 |
| Kohustused kokku (tuhat eurot) | 74 779 | 177 829 | 73 184 |
| Omakapital kokku (tuhat eurot) | 42 592 | 7 458 | 42 843 |
| Võla / omakapitali suhe * | 1,76 | 23,84 | 1,71 |
| Varade tootlus, % ** | -0,2% | 0,2% | 23,7% |
| Omakapitali tootlus, % *** | -0,6% | 5,1% | 113,5% |
| Aktsia puhasväärtus, eurot **** | 0,75 | 0,13 | 0,76 |
*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 31.03.2022 | 31.03.2021 | 31.12.2021 |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 7 650 | 13 331 | 9 626 |
| Lühiajalised nõuded | 2 071 | 1 542 | 802 |
| Varud | 59 360 | 61 481 | 57 533 |
| Käibevara kokku | 69 081 | 76 354 | 67 961 |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 20 | 3 715 | 21 |
| Materiaalne põhivara | 6 866 | 6 678 | 6 754 |
| Kasutusõigusega vara | 173 | 357 | 202 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 40 871 | 97 814 | 40 734 |
| Immateriaalne põhivara | 360 | 369 | 354 |
| Põhivara kokku | 48 290 | 108 933 | 48 065 |
| VARAD KOKKU | 117 371 | 185 287 | 116 026 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised võlakohustused | 16 131 | 104 373 | 3 955 |
| Ostjate ettemaksed | 11 477 | 10 284 | 12 419 |
| Lühiajalised võlad tarnijatele | 7 253 | 24 011 | 7 297 |
| Maksukohustused | 116 | 1 280 | 1 143 |
| Lühiajalised eraldised | 714 | 471 | 713 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 35 691 | 140 419 | 25 527 |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Pikaajalised võlakohustused | 37 909 | 33 425 | 46 455 |
| Muud pikaajalised kohustused | 20 | 2 638 | 20 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1 134 | 1 151 | 1 133 |
| Pikaajalised eraldised | 25 | 196 | 48 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 39 088 | 37 410 | 47 656 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 74 779 | 177 829 | 73 183 |
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 11 338 | 11 338 | 11 338 |
| Ülekurss | 1 748 | 5 661 | 1 748 |
| Kohustuslik reservkapital | 0 | 1 134 | 0 |
| Ümberhindluse reserv | 2 984 | 2 984 | 2 984 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 26 773 | -8 031 | 0 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -251 | -1 951 | 26 773 |
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku | 42 592 | 11 135 | 42 843 |
| Mittekontrolliv osalus | 0 | -3 677 | 0 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 42 592 | 7 458 | 42 843 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 117 371 | 185 287 | 116 026 |
Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 2022 3 kuud |
2021 3 kuud |
2021 12 kuud |
| JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD | |||
| Äritulud | |||
| Müügitulu | 7 916 | 5 580 | 43 095 |
| Müüdud toodete ja teenuste kulu | -5 358 | -3 989 | -32 519 |
| Brutokasum | 2 558 | 1 591 | 10 576 |
| Turustuskulud | -114 | -125 | -502 |
| Üldhalduskulud | -1 449 | -992 | -5 592 |
| Muud äritulud | 0 | 1 332 | 35 616 |
| Muud ärikulud | -6 | -20 | -278 |
| Ärikasum /-kahjum | 989 | 1 786 | 39 820 |
| Finantstulud | 1 | 1 | 6 |
| Finantskulud | -1 226 | -1 393 | -5 964 |
| Kasum/ kahjum enne tulumaksu | -236 | 394 | 33 862 |
| Tulumaks | -15 | -17 | 10 |
| Jätkuvate tegevuste puhaskasum/-kahjum | -251 | 377 | 33 872 |
| Kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest | 0 | -2 489 | -4 115 |
| Perioodi puhaskasum/ – kahjum | -251 | -2 112 | 29 757 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | -251 | -1 950 | 29 757 |
| Mittekontrolliv osalus | 0 | -162 | 0 |
| Aruandeperioodi koondkahjum kokku | -251 | -2 112 | 29 757 |
| Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: | |||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | -251 | – 1 950 | 29 757 |
| Mittekontrolliv osalus | 0 | -162 | 0 |
| Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) |
0,00 | 0,01 | 0,60 |
| Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) | 0,00 | -0,03 | 0,52 |
