TEGEVUSARUANNE
Tegevjuhi ülevaade
2022. aasta teine kvartal jätkus samal Balti riikide kinnisvara kõrge nõudluse trendil, mida nägime ka esimeses kvartalis, seda eriti Eestis ja Leedus.
Meie käimasolevad arendused on suures osas müüdud, kuid lähtudes potentsiaalsete ostjate jätkuvast huvist uute projektide vastu ning konkurentide tegevusest, võime öelda, et tehingute arv ning hinnad ei ole üleüldise geopoliitilise olukorra poolt liigselt mõjutatud.
Sellegipoolest on turuanalüütikud võtnud tänu Euroopas toimuvale inflatsioonile ning sellega kaasnevale intressimäärade tõusule konservatiivsema lähenemise.
Kohalik kinnisvarasektor on olnud kaks aastat kiire hinatõusu tingimustes ning oleme teadlikud turu tsüklilisusest, kuid sellest hoolimata näitavad meie olulisimad indikaatorid (huvi uute arenduste vastu ning meie varasemate arenduste objektide järelturu tehingute hinnad) siiski stabiilset turgu.
Ehitusturg maadleb veel väljakutsetega, mis on tingitud materjalide hinnatõusust tänu Covid-19 pandeemiast tulenenud raskustele ning tarneahelate probleemidele sõjast haarantud piirkondades. Osaliselt on turg leidnud uue tasakaalu ning oleme lootusrikkad, et aja jooksul leiab ka ehitusturg uue stabiilsuse.
Kinnisvaraarendus
Tallinnas oleme jätkanud Kindrali Majade ja Kalaranna Kvartali ehitusega.
2022. aasta teises kvartalis oleme jätkanud korterite üle andmisega Kalaranna Kvartali arenduses, kus on valmimas kaheksa maja kokku 240 korteriga. Kõik äripinnad ja 99% korteritest on selles ehitusjärgus leidnud ostja ja tänasel päeval on kõik selle etapi pinnad peale viimase nelja, üle antud.
Omavalitsus on väljastanud promenaadi kasutusloa ning vastavalt sõlmitud lepingule üle võtnud promenaadi ala hoolduse https://www.err.ee/1608664381/
Kindrali Majade arenduses oleme alustanud korterite üleandmist esimeses kahes majas (must ja valge maja), mis jätkub 2022. aasta sügiseni. Kolmas maja (punane maja) peaks valmima 2022. aasta lõpuks. Kõigis kolmes majas kokku on 195 korterit ning 1 äripind, mis kõik on müüdud.
Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis ning oleme algatanud ehitushanke Kliversala kvartali järgmise etapi – Blue Marine ehitamiseks. Oleme saanud ehitusettevõtetelt mitmeid pakkumisi ning oleme parima pakkumise välja selgitamise protsessis.
Vilniuses on meil müümata ainult neli korterit Šaltiniu Namai Attico arenduses (nende hulgas üks näidiskorter). Kinnisvaraturg oli 2021. aastal väga aktiivne ning oli näha suurt huvi luksuslike korterite vastu ning meie korterite ruutmeetri hind oli sealsel turul üks kõrgemaid. Oleme saanud ehitusettevõtetelt pakkumisi uue etapi linnavillade ning äripindade ehitamiseks ning planeerime sellel sügisel ehitust alustada.
Hotellindus
Oleme renoveerimas teist poolt hotellitubadest (esimene pool tubadest renoveeriti viis aastat tagasi), mis lõpetatakse oktoobrikuus. Renoveerimistööde tulemusena muudetakse ka seni kasutamata ala 7 standardtoaks ning luuakse luksuslik sviit privaatse sauna ning terrassiga, mis parandab oluliselt hotelli mainet.
Mais ühines meiega uus hotelli tegevjuht, Hr. Klaus Brandstetter, kellel on enam kui kakskümmend aastat töökogemust Starwood Hotellides. Soovime talle edu ja usume, et oleme leidnud õige inimese sellele ametikohale.
Käimas oleva ehitustegevuse tõttu töötab hotell ainult poole mahuga. Sellest hoolimata on esimesed kuus kuud jõudnud tasuvuspunktini a) tänu äriturismi taastumisele peale pandeemiast tulenenud pikemat pausi ning b) kõrgemale keskmisele toa hinnale, mis on praegu 99,83 eurot (juuni andmetel), olles märkimisväärselt kõrgem kui 2021. aasta juunis (81,68 eurot) .
Kokkuvõttes oleme kindlad, et tänu oma kogemusele ning Baltikumi turgude stabiilsusele tuleme toime ka muutlikel aegadel. Meie eesmärgiks on laiendada oma praegust portfelli, tehes arukaid otsuseid vastavalt meie nägemusele turu kujunemisest ning jätkame oma strateegia elluviimist aktsionäridele pikaajalise väärtuse loomisel ning kogukondadele jätkusuutlike, mugavate ning esteetiliselt kaunite piirkondade arendamisel.
Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad
Ettevõtte kogukäive 2022. aasta esimesel poolaastal oli 31,2 miljonit eurot, mis on üle nelja korra rohkem kui võrdlusperioodil (2021: 7,3 miljonit eurot). 2022. aasta teise kvartali kogukäive oli 23,3 miljonit eurot (2021: 1.7 miljonit eurot).
Esimese poolaasta brutokasum suurenes üle viie korra ja moodustas 9,3 miljonit eurot võrrelduna 1,8 miljoni euroga 2021. aastal. Teise kvartali brutokasum oli 6,8 miljonit eurot võrrelduna 222 tuhande euroga võrldusperioodil.
2022. aasta esimese kuue kuu ärikasum moodustas 6,4 miljonit eurot võrrelduna 28,3 miljoni euro ärikasumiga esimesel poolaastal 2021. Teise kvartali ärikasumi moodustas 5,4 miljont eurot võrreldes 26,5 miljoni euroga võrdlusperioodil. 2021. aasta ärikasumit mõjutas ühekordne kinnisvara investeeringu müük ja sellest saadud tulu ning tütarettevõtte AS Tallinna Moekombinaat kajastamise lõpetamine seoses tütarettevõtte üle kontrolli kaotamisega 2. juunil 2021.
2022. aasta esimese kuue kuu puhaskasum oli 4,1 miljonit eurot võrrelduna 25,5 miljoni euroga (jätkuvatest tegevusvaldkondadest) võrdlusperioodil. Teise kvartali kasumi moodustas 4,3 miljonit eurot võrreldes 25,1 miljoni euroga 2021. aastal.
Rahavood põhitegevusest olid esimesel poolaastal 11,2 miljonit eurot võrreldes negatiivse 3,38 miljoni euroga samal perioodil 2021. aastal. Teises kvartalis olid rahavood positiivsed summas 14,4 miljonit eurot ning 2021. aasta teises kvartalis vastavalt 5,2 miljonit eurot negatiivsed.
Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2022 seisuga 0,83 eurot võrreldes 0,61 euroga 30. juunil 2021.
Peamised tulemusnäitajad
| 2022 6 kuud |
2021 6 kuud |
2022 II kvartal |
2021 II kvartal |
2021 12 kuud |
|
| Käive (tuhat eurot) | 31 194 | 7 307 | 23 278 | 1 727 | 43 095 |
| Brutokasum (tuhat eurot) | 9 362 | 1 813 | 6 804 | 222 | 10 576 |
| Brutokasum, % | 30% | 25% | 30% | 25% | 25% |
| Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) | 6 413 | 28 318 | 5 424 | 26 532 | 39 820 |
| Ärikasum / -kahjum, % | 21% | 388% | 23% | 1 536% | 92% |
| Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) | 4 106 | 21 342 | 4 346 | 23 454 | 29 757 |
| Puhaskasum / -kahjum, % | 13% | 292% | 19% | 1 452% | 69% |
| Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) | 0,07 | 0,38 | 0,08 | 0,44 | 0,52 |
| 30.06.2022 | 30.06.2021 | 31.12.2021 | |
| Varad kokku (tuhat eurot) | 116 701 | 125 105 | 116 026 |
| Kohustused kokku (tuhat eurot) | 69 752 | 90 677 | 73 183 |
| Omakapital kokku (tuhat eurot) | 46 949 | 34 428 | 42 843 |
| Võla / omakapitali suhe * | 1,49 | 2,63 | 1,71 |
| Varade tootlus, % ** | 2,8% | 12,8% | 23,7% |
| Omakapitali tootlus, % *** | 14,5% | 41,1% | 113,5% |
| Aktsia puhasväärtus, eurot **** | 0,83 | 0,61 | 0,76 |
*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 31.12.2021 |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 15 208 | 13 842 | 9 626 |
| Lühiajalised nõuded | 1 099 | 967 | 802 |
| Varud | 49 621 | 67 967 | 57 533 |
| Käibevara kokku | 65 928 | 82 776 | 67 961 |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 1 519 | 23 | 21 |
| Materiaalne põhivara | 7 491 | 6 648 | 6 754 |
| Kasutusõigusega vara | 198 | 266 | 202 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 41 214 | 35 038 | 40 734 |
| Immateriaalne põhivara | 351 | 354 | 354 |
| Põhivara kokku | 50 773 | 42 329 | 48 065 |
| VARAD KOKKU | 116 701 | 125 105 | 116 026 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised võlakohustused | 10 596 | 1 262 | 3 955 |
| Ostjate ettemaksed | 11 330 | 13 070 | 12 419 |
| Lühiajalised võlad tarnijatele | 7 924 | 4 882 | 7 297 |
| Maksukohustused | 110 | 111 | 1 143 |
| Lühiajalised eraldised | 585 | 475 | 713 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 30 545 | 19 800 | 25 527 |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Pikaajalised võlakohustused | 38 028 | 67 085 | 46 455 |
| Muud pikaajalised kohustused | 9 | 2 577 | 20 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1 136 | 1 133 | 1 133 |
| Pikaajalised eraldised | 34 | 82 | 48 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 39 207 | 70 877 | 47 656 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 69 752 | 90 677 | 73 183 |
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 11 338 | 11 338 | 11 338 |
| Ülekurss | 5 661 | 5 661 | 1 748 |
| Kohustuslik reservkapital | 1 134 | 1 134 | 0 |
| Ümberhindluse reserv | 2 984 | 2 984 | 2 984 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 21 726 | -8 031 | 0 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 4 106 | 21 342 | 26 773 |
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku | 46 949 | 34 428 | 42 843 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 46 949 | 34 428 | 42 843 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 116 701 | 125 105 | 116 026 |
Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 2022 6 kuud |
2021 6 kuud |
2022 II kvartal |
2021 II kvartal |
2021 12 kuud |
| JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD | |||||
| Äritulud | |||||
| Müügitulu | 31 194 | 7 307 | 23 278 | 1 727 | 43 095 |
| Müüdud toodete ja teenuste kulu | -21 832 | -5 494 | -16 474 | -1 505 | -32 519 |
| Brutokasum | 9 362 | 1 813 | 6 804 | 222 | 10 576 |
| Turustuskulud | -237 | -239 | -123 | -114 | -502 |
| Üldhalduskulud | -2 658 | -2 463 | -1 209 | -1 471 | -5 592 |
| Muud äritulud | 8 | 29 255 | 8 | 27 923 | 35 616 |
| Muud ärikulud | -62 | -48 | -56 | -28 | -278 |
| Ärikasum | 6 413 | 28 318 | 5 424 | 26 532 | 39 820 |
| Finantstulud | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Finantskulud | -2 304 | -2 835 | -1 078 | -1 442 | -5 964 |
| Kasum enne tulumaksu | 4 111 | 25 486 | 4 346 | 25 092 | 33 862 |
| Tulumaks | -5 | -29 | 11 | -12 | 10 |
| Jätkuvate tegevuste puhaskasum | 4 106 | 25 457 | 4 357 | 25 080 | 33 872 |
| Kasum lõpetatud tegevusvaldkondadest | 0 | -4 115 | 0 | -1 626 | -4 115 |
| Perioodi puhaskasum/ – kahjum | 4 106 | 21 342 | 4 357 | 23 454 | 29 757 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | 4 106 | 21 342 | 4 357 | 23 454 | 29 757 |
| Aruandeperioodi koondkahjum kokku | 4 106 | 21 342 | 4 357 | 23 454 | 29 757 |
| Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: | |||||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | 4 106 | 21 342 | 4 357 | 23 454 | 29 757 |
| Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) | 0,07 | 0,45 | 0,08 | 0,44 | 0,60 |
| Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) | 0,07 | 0,38 | 0,08 | 0,41 | 0,52 |
Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.
