AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Pro Kapital) teavitas investoreid 20.04.2015 börsiteatega, et Pro Kapitali juhatus otsustas alustada tagatud, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga võlakirjade (edaspidi nimetatud Võlakirjad) märkimiseks pakkumise protsessiga.
Juhatus on otsustanud esimesel märkimisperioodil märgitud Võlakirjade jaotuse järgnevalt:
- Pro Kapital emiteerib 70 Võlakirja väljalaskehinnas EUR 7 000 000;
- Iga Võlakirja nimiväärtus on EUR 100 000;
- Võlakirjad kannavad fikseeritud intressi 8% kalendriaastas;
- Esimesel märkimisperioodil jaotatud Võlakirjade emiteerimise planeeritud kuupäevaks on 01.06.2015;
- Võlakirjade lunastamistähtpäev on 31.05.2020.
- Võlakirjadest tulenevad Pro Kapitali kohustused ja vastutus tagatakse esimese järjekoha tagatisega, mis seatakse järgnevale varale:
- kõik Pro Kapitali ja tema tütarettevõtetele kuuluvad järgnevad aktsiad (ja aktsiatega seotud õigused ning tulevikus mistahes ajahetkel emiteeritavad või omandatavad aktsiad): AS Pro Kapital Eesti, Pro Kapital Latvia JSC, Pro Kapital Vilnius Real Estate UAB, PRO KAPITAL Germany GmbH, Pro Kapital Germany Holdings OÜ, OÜ Ilmarise Kvartal, Pro Halduse OÜ, OÜ Hotel Management Services, AS Tondi Kvartal, OÜ Marsi Elu, PK Hotel Management Services GmbH, “Klīversala RE” SIA, “Tallina nekustamie īpašumi” SIA, “NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SABIEDRĪBA “ZVAIGZNES CENTRS”” SIA, “Hotel Management Services” SIA; In Vitam UAB; PK Invest UAB and Pro Kapital Bonum UAB;
- kolm pangakontot, mis on avatud seoses Võlakirjade emiteerimise kavatsusega (tingdeponeerimiskonto, võla teenindamise konto deposiitkonto);
- Võlakirjad registreeritakse Euroclear Sweden AB juures;
- Pro Kapital kavatseb taotleda Võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq Stockholm võlakirjade nimekirjas.
Pro Kapital tegevjuht Paolo Michelozzi kommentaar Võlakirjade esimese märkimise osas: “Meil on hea meel, et saime investoritelt positiivset tagasisidet ja nõudlust ning oleme rahul esimesel märkimisel jaotatud võlakirjade summaga. Meil oli paljude investoritega kontakte ning valmistame ette võlakirjade pakkumiste järgmisi etappe”.
